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TechStar:清华校友护航,香港第十三家SPAC来了!

时间:2022-10-31 15:54:05   来源:   阅读数:110
近日,由信银资本、清科集团、清科资本、倪正东、李竹和刘伟杰共同发起的特殊目的收购公司(SPAC)TechStar Acquisition Corporation正式递表港交所,联席保荐人为清科资本及中信建投国际。
 
据悉,TechStar Acquisition Corporation也是今年第13家递表港交所的SPAC,此前招银系加持的Aquila Acq-Z(7836.HK)于3月18日正式上市,成为了第一家在港股挂牌上市的SPAC。
 
根据招股书,TechStar主要寻找新经济领域的高增长并购标的,包括但不限于创新技术、先进制造、医疗保健、生命科学、文娱、消费及新零售、绿色能源和气候行动行业。
 
TechStar的发起人阵容较为豪华,包括信银(香港)资本有限公司(简称“信银资本”)、清科管理顾问集团有限公司(简称“清科集团”)、清科资本有限公司(简称“清科资本”)、清科实际控制人倪正东、英诺天使基金创始人李竹、水木基金合伙人刘伟杰,分别持有35%、15%、15%、10%、20%、5%发起人股份。
 
1
财务情况
 
2021年上半年,清科创业营销服务收入为3445.4万元,同比增长约230%,该业务毛利2102.1万元,毛利率由2020年上半年的33.7%增至2021年同期的61.0%。
 
值得关注的是,营销服务收入的大幅增长主要得益于清科创业与中国股权投资领域众多机构建立了长期稳定的合作关系,覆盖了大量优质的行业核心资源并且针对城市进行精准布局。
 
数据服务业务来看,报告期内,该业务收入为2441.6万元,同比增长20%,毛利1283.7万元,较2020年上半年同期毛利1171万元增长了9.62%。此外,清科创业的培训服务2021年上半年收入1959.5万元,较2020年同期增长427%。
 
2
信银资本
 
信银资本为信银投资的全资附属公司,而信银投资为中信银行的附属公司。信银资本获证监会许可从事证券及期货条例项下一系列受规管活动,包括第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。
 
截至2021年12月31日,信银资本管理资产超过15亿美元,管理超过10只股权基金及固定收入基金,并就该等基金提供意见,涵盖电子商务、医疗保健、物流及生物科技等行业。信银资本获久期财经认可为2021年度“杰出承销商-SBLC类”。
 
信银投资提供综合金融服务及产品,包括企业融资、证券销售及贸易、资产管理及投资。
 
信银投资亦提供研究服务,涵盖中国及全球宏观经济、国际金融市场及主要行业。获得了多项行业奖项及荣誉,包括《投中网》颁发的2020年“粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30”及2021年度“中国最佳私募股权投资机构TOP100”。
 
中信银行于1987年创立,是中国改革开放时期最初成立的商业银行之一,亦是中国第一批参兴国内及国外金融市场的商业银行。
 
通过其遍布中国153个城市的1,415个分支机构提供全面的金融服务。截至2021年12月31日的总资产超过人民币8.0万亿元,员工人数近6万。2021年,中信银行位列英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强”第16位及“世界银行1,000强”排名第24位。
 
3
清科集团
 
清科集团为中国领先的投资管理公司,由倪正东控制。倪正东实益拥有清科集团约54.93%的股权。清科集团于创业投资、基金管理及行业投资领域拥有丰富的经验。已管理平均总市值至少80亿港元的资产。截至2022年5月31日,透过管理逾40个人民币私募股权基金,清科集团管理资产超过人民币100亿元。
 
主要项目包括:
 
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(“复宏汉霖”)为一家领先的中国生物制药公司,致力为全球患者提供可负担的高品质创新生物药。清科集团于2016年5月投资复宏汉霖。复宏汉霖自2019年9月起在联交所上市(股份代号:02696),截至2022年5月31日市值约为98亿港元。
 
创梦天地科技控股有限公司(“创梦天地”)为在中国游戏发行市场具有领先地位的数字娱乐平台。清科集团为创梦天地提供谘询服务,并于2016年5月通过其全资附属公司投资创梦天地。创梦天地自2018年12月起在联交所上市(股份代号:01119),截至2022年5月31日市值约为76亿港元。
 
嘉和美康(北京)科技股份有限公司(“嘉和美康”)是中国最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一。
 
于2011年12月,清科集团通过其全资附属公司投资嘉和美康,该公司其后自2021年12月起在上海证券交易所上市(股份代号:688246),截至2022年5月31日市值约为人民币30亿元。
 
山东英科环保再生资源股份有限公司(“山东英科”)是聚苯乙烯塑料回收的全球领导者,拥有全球可再生塑料回收网络。于2007年5月,清科集团通过其全资附属公司投资山东英科,该公司其后自2021年7月起在上海证券交易所上市(股份代号:688087),截至2022年5月31日市值约为人民币82亿元。
 
4
清科资本
 
清科资本是清科创业控股的间接全资附属公司。清科创业控股由倪正东最终控制,截至最后可行日期,倪正东控制清科创业控股约47.42%的表决权。
 
清科创业控股是股权投资行业的综合服务平台,为股权投资行业参与者提供数据、营销、投行及培训服务。有PEdataDatabase(私募通)共有超过275,800名注册用户,而其线上信息平台在其移动应用程序、网站及主要第三方平台上累积超过2.3百万名用户。
 
清科创业控股自2020年于联交所上市(股份代号:1945)以来已将其业务拓展至香港,即亚洲的金融中心,也是全球最具吸引力的集资平台之一。清科创业控股通过其间接全资附属公司间接持有证监会根据证券及期货条例发出的第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管许可。
 
5
管理层情况
 
董事会由九名董事组成,包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。
 
 
广东众投邦母基金,成立于2009年,是深圳为数不多具备管理天使母基金、拥有基金管理牌照的股权投资机构之一。发起设立广东省首支天使母基金,目前管理规模近百亿,累计投资近200个优质项目,已经上市的和培育的独⻆兽企业,主要有:大疆创新、蔚来汽车、晶科能源、亿邦国际、金力永磁、沃格光电、天地壹号、哈工大机器人集团、数秦科技、迅策科技、芯天下、云岭光电、宝德计算机、瑞华制药、安邦制药、掌通家园、零壹空间、茶里、中星微电子、雷神科技、牙邦股份等知名企业。
关键词:新经济高增长——TS科技之星SPAC
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