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家族财富丨港交所SPAC上市1月1日生效,家族办公室或打头阵

时间:2021-12-24 15:04:06   来源:   阅读数:155
香港特别行政区上周五表示,港交所,于12月16日公布引入新规则,在香港设立全新特殊目的收购公司(SPAC)上市机制,并于2022年1月1日起生效。此外,港交所还一同发布了有关特殊目的收购公司的指引信(见附录)
 
全新而重要的上市途径
 
SPAC特殊目的收购公司,过去两年在美国蓬勃发展的实体,即将从2022年1月1日起在香港上市。香港将成为继韩国、马来西亚和新加坡后第四个引入SPAC机制的亚洲证券市场。
 
港交所集团行政总裁欧冠升将SPAC称为“全新而重要的上市路径”,并希冀能透过引进SPAC上市机制,容许经验丰富而信誉良好的SPAC发起人物色新兴和创新产业公司作为并购目标,扶植一些富有潜力的企业新星。
 
SPAC是有别于传统IPO的一种创新型上市融资模式,曾给上市坎坷的中小科技等企业带来“捷径”。这一上市机制的确多集中在成长性小市值公司,主要是在上市之后,通过业务兼并收购有发展前景但未上市的“目标公司”。因此,SPAC上市的特点为先有上市公司、再有业务。
 
跟美国的SPAC有什么不同?
 
据路透社(Reuters)报道,香港交易及结算所(Hong Kong Exchanges and Clearing,简称港交所)对今年在一份咨询文件中发布的SPAC制度提案进行了调整,放松了一些最初的规则。
 
报告称,调整包括规定SPAC的股票必须分发给至少20家机构专业投资者,而不是30家,以及调整限制投资者在SPAC赎回股票的情况的规则。报道指出,一些投资银行和企业顾问曾表示,最初的制度建议过于繁琐,会使香港失去竞争力。
 
尽管美国的SPAC在两年前激增,但自美国证交会(SEC)收紧对该行业的监管以来,这些空白支票实体已经放缓。
 
毕马威中国(KPMG China)资本市场咨询集团(Capital Markets Consulting Group)合伙人刘德华(Louis Lau)表示:“在不影响市场质量和投资者保护的情况下,港交所在短时间内对SPAC上市制度的细节进行了微调,以回应不同市场利益相关者的评论。”
 
“上市的效率和方向值得肯定。取消投票与赎回一致的要求、降低机构专业投资者的最低人数、降低独立管道投资者最低构成的分级门槛等与原建议相比的改变,大大增强了香港太古股份有限公司上市制度的灵活性和吸引力,这将有助于促进香港资本市场的发展。”
 
家族办公室或打头阵
 
港交所上市主管陈翊庭在港交所「播客」频道HKEXVoice(第十期)接受采访中提到:事实上,已经有很多人向港交所查询和表达对SPAC上市机制的兴趣,当中包括不少SPAC发行人、中介机构。所以我们相信不少市场参与者已经蓄势待发,争夺成为首家在香港上市的SPAC。
 
不用再飘洋过海跑到美国进行SPAC上市,将极大方便了企业和各路资本的整合。首宗SPAC正式上市对于香港交易所、上市科、整个香港都会是一个非常兴奋的时刻。与2021年9月3日新加坡首批SPAC全为「国家队」打头阵不同,港交所为SPAC松绑后,香港首批SPAC发起人背景或更多元化,据悉,有的是国企背景,有的是已拥有SPAC经验的投行,有的更是家族办公室。《星岛日报》引述消息报道,港交所期望在明年第一季末(约3至4月份)有首家SPAC面世,另料首批SPAC数量或约5家。
 
新加坡的SPAC,于2021年9月3日正式生效。传闻新加坡淡马锡旗下的 Vertex Holdings、欧洲资产管理公司 Tikehau Capital、新加坡私募Novo Tellus Capital Partners,或很快在新交所提交SPAC上市申请。

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