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创投学院丨在北交所IPO上市要多少钱?

时间:2021-10-22 14:54:31   来源:   阅读数:524
9月10日,北交所第二批业务规则向市场征求意见,分别为《公开发行并上市》、《上市公司再融资》以及《重大资产重组审核》三项规则。
 
北交所的定位是中小企业创新与专精特新,以新三板精选层做平移,意味着三板的历史问题,正式给出了解决方案。但是,北交所虽好,上一个需要花多少钱呢?
 
挂牌200万
创新层不花钱
 
根据《征求意见稿》规定,想要在北交所IPO上市,必须是:“新三板挂牌满一年的创新层企业”。
 
也就是说,如果企业尚没有挂牌,第一步得先挂牌。按照目前的行情,挂牌的市场平均价格在200万到300万左右不等。
 
这个价格包括所有中介机构的费用,具体包括:券商120万左右,会计师审计50万左右,律师30万左右,评估(非法定)10万左右。
 
企业在新三板挂牌后,在每年的五月可以申请创新层,这个转层不需要费用,只需要由主办券商填表申报后,符合条件的企业会自动转层。
 
而对于已经挂牌的企业,如果满足挂牌满一年,申报的时候是创新层企业,则进入了下一步,北交所IPO上市的流程,这跟挂牌新三板是两个完全独立的流程,因此其上市过程的费用也需要独立收取。
 
总费用平均2000万
 
根据规定,IPO上市,企业需要聘请券商、会计师和律师三家法定机构。
 
券商的费用主要按照阶段收取,IPO过程主要分为四个阶段:财务顾问阶段、辅导阶段、保荐阶段以及承销阶段。
 
券商按照工程进度收费;会计师主要是出具三年一期的审计报告等费用;律师主要为出具法律意见书等费用。此外还有发行手续费等费用。
 
2021年以来,共有25家挂牌企业完成公开发行股票并进入精选层。
 
这些项目因为所在行业、企业规模、质地、发展前景、中介机构品牌及双方合作紧密程度等不同,中介费差异较大。
 
以下数据均已调整为含6%增值税金额
 
大部分项目募资1亿元-3亿元,平均1.68亿元,中位数为1.41亿元。
 
大部分项目保荐承销费800万元-2,000万元,平均1,270万元,中位数为1,000万元。
 
大部分项目审计验资费150万元-300万元,平均258万元,中位数为238万元。
 
大部分项目律师费100万元-200万元,平均151万元,中位数为130万元。
 
大部分项目总中介费1,100万-2,200万元,平均1,685万元,中位数为1,420万元。
 
绝大部分项目总中介费率位于8%-15%之间,综合平均值为10%,中位数为10.89%,整体与募集资金规模呈反向变动关系。
 
精选层改为北交所之后,公司质量、规模及募资金额将有所提升,中介机构承担风险也有所增加,理论上,中介费用也应该会有所提高。
 
从已经发行上了精选层的66家企业来看,保荐承销+审计验资+律师+发行手续费=总费用最高的为贝特瑞,为7,177.07万。最低为永顺生物,其总费用为517.01万。中位数为星辰科技,约为1660万左右。66家精选层企业,上精选层的总费用平均数为1,957.72万,大致为2,000万。
 
需要特别说明的是,总费用中80%以上都是从募集资金中扣除,需要企业上板前付现金的并不多,企业的压力并不会太大。

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