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碳中和丨储能投资逻辑:超2000亿级赛道,行业增长空间超10倍

时间:2021-08-20 16:34:51   来源:   阅读数:1205
储能行业投资基本逻辑概要:
 
1、今年以来国内储能行业原先预计增速为70%,从3GWh增长到5GWh,公司订单增速原来认为是翻倍,但是这两个月以来增速很快,预计同比3倍增长。
 
2、之前储能没有峰谷价差,也没有独立电站参与交易,所以光伏电站储能项目经济性不高,但是政策出现后,尤其国家认同储能电站独立身份,因此光伏电站通过调峰和共享储能,已经可以实现7-8%的回报率,另外央企的融资成本很低,资本金IRR都可以超过9%以上。
 
3、虽然短期电化学储能成本并不算太低,但现在五大发电集团现在的投资热情非常高,一方面是政治任务,另一方面也是有新能源转型的需求,尤其是火电比重大的企业。海博思创客户有三峡电力和华能,这几家内部对储能投资的积极性和热情非常高。
 
4、看好明后年国内储能市场继续翻倍增长。
 
储能行业爆发原因:政策资金业绩共振!
 
锂电池刚刚偃旗息鼓,储能概念趁势崛起。8月11日,储能概念股罕见掀起涨停潮,28只股票先后封板,截至收盘,储能概念股超九成飘红,全天成交额达到1401亿元。近期不少资金也将焦点投向储能板块。8月以来,储能概念股获得融资净买入额达到72.1亿元。
 
储能题材今日集中爆发并非逞一时之快,早在上个月,以上能电气、盛弘股份、百川股份、英维克、科士达等股就率先发起过猛攻。统计显示,与6月以来低点相比,27股区间最大涨幅翻倍,其中上能电气、百川股份、永福股份、锦浪科技、盛弘股份排在前五位。与6月以来低点相比,27股区间最大涨幅翻倍,其中上能电气、百川股份、永福股份、锦浪科技、盛弘股份排在前五位。
 
为何储能板块突然火了呢?业内人士表示,从全球范围来看,储能已经进入爆发期。后续还可期待储能相关配套政策,其中发电侧市场化相关政策是大概率事件,这将进一步推动储能资产从“政策要求”向“具备盈利模式”转变,并大幅激发相关投资积极性。
 
根据浙商证券测算,2025年中国储能预计新增45GWh,“十四五”期间装机复合增速是70%,对应市场规模499亿元。2025年全球储能预计新增172GWh,5年复合增速为75%,对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍。
 
此前由于储能相关投资不被电网计入输配电价核算的成本端,电网几乎没有投资积极性。但《通知》或将直接催生电网侧储能盈利模式,并驱动电网成为储能项目的重要投资主体。且后续配套电价政策仍可期。
 
本次《通知》明确规定:“购买调峰能力,包括购买调峰储能项目和购买调峰储能服务两种方式,且被购买的主体仅限于本年度新建的调峰资源。” 这就令电网投资储能项目产生了可能的盈利模式,即通过向风光电源业主出售调峰能力实现投资回收,且这种方式同时也能有效减轻新能源发电项目业主的初始投资负担。
 
直接利好储能(强度大于分时电价政策),间接利好新能源发电;并重申我们一直以来强调的“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”的观点。重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司,尤其是在新能源发电端具备项目业绩、客户资源优势的公司。
 
我们预计后续适时出台电化学储能电价机制、发电侧电价市场化相关政策是大概率事件,这将进一步推动储能资产从“政策要求”向“具备盈利模式”转变,并大幅激发相关投资积极性。

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关键词:碳中和
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